成都高新投资集团有限公司双创专项债务融资工具发行

  2017年5月8日,成都高新投资集团有限公司2017年第一期双创专项债务融资工具成功发行。成都高投双创专项债务融资工具注册金额10亿元,首期5亿元,期限5年,发行利率5.6%,定向投资人7家。3亿元用于偿还银行贷款、6亿元用于孵化项目建设,1亿元分散用于11个创新性企业股权投资,包括生物医药、高端装备制造、互联网软件开发、节能环保等国家战略性新兴产业。

  作为首批双创专项债务融资工具在交易商协会成功注册的,还有华诚医学双创专项债务融资工具。金额10亿元,其中,8.5亿元用于偿还银行贷款,1.5亿元用于向江苏康禾生物制药有限公司和江苏盈科生物制药有限公司发放委托贷款,专项支持两家创新型企业的新药临床、研发生产,促进泰州医药高新区科技成果转化和协同发展。

  双创专项债务融资工具主要是指募集资金通过投债联动的模式直接用于支持双创企业发展的债务融资工具,以满足双创企业的融资需求,降低企业的创业风险和创新成本,支持双创企业发展。

  一是发挥园区经营企业引领辐射作用。双创专项债务融资工具通过融资模式和机制创新探索大中小企业融和发展的新路子,依托资金输入,吸引众多双创企业成为创新共同体,促使创新创业资源集聚区域形成优势互补、相互服务、利益共享的产业生态。

  二是投债联动的资金使用方式。进一步拓展募集资金用途,募集资金可以用于偿还银行贷款、园区基础设施建设等常规用途,同时也允许募集资金以委托贷款或股权投资的形式支持双创企业发展,多元化地支持双创企业成长。

  三是多措并举做好风险防范。通过开立资金监管专户、增加专项信息披露等方式,严格管理募集资金投向,提高用款情况透明度,确保专款专用,精准支持双创企业发展,坚持“促发展”与“防风险”并重。

  双创企业一般经营规模较小、技术水平低、抵押品缺乏,较难获得银行信贷和债券市场投资人的认可。通过发行双创专项债务融资工具,扶持双创企业发展,解决双创企业融资难的问题,直接为创新型企业输血,提升金融的普惠度。

  通过投债联动打破债券资金和股权投资之间的藩篱,能够满足双创企业初创期的股权资金需求和成长期的债券融资需求,形成覆盖双创企业全生命周期的融资支持。

  依托于园区经营企业较强的风险控制能力,能够有效降低债务的信用风险;同时,通过较为严格的资金监管账户安排和定期信息披露要求,提高债券资金使用的透明度,从机制上提前做好风险防范。

  由主承销商出具关于募集资金用途支持双创企业的专项说明,对拟投资企业是否符合国家及地方关于高新技术企业的相关规范性文件和认定标准发表明确意见。

  主承销商和发行人需签署资金监管协议,建立独立账户封闭管理募集资金。发行人需严格按照注册文件中所约定的用途使用,不得擅自挪作他用;主承销商需要负责账户资金到账、存储和划付等相关工作,并对后续资金使用情况进行监督管理。

  注册环节,发行人应详细披露股权投资的内部管理制度、风险控制、决策流程、退出机制等;或委托贷款方式、方案设计及放款流程等相关信息。存续期内,发行人需定期披露用款情况报告,包括但不限于债务融资工具募集资金使用方案的执行情况、投资标的或委贷企业发展情况等内容。广西儿童蹦蹦床带护网哪家值得信赖香港最快最新开奖结果